Utalentowany młodzieniec, Quentin Coldwater, zostaje przyjęty do tajnej szkoły magii w Nowym Jorku. Jego przyjaciółkę Julię spotyka odmowa, lecz dziewczyna nie zamierza rezygnować z nauki.
Gdy na moście łączącym amerykańskie El Paso z meksykańskim Juarez zostają znalezione zwłoki, współpracę rozpoczynają detektywi reprezentujący oba kraje, Sonya Cross i Marco Ruiz, którzy chcą schwytać zabójcę.
Serial opowiada o transplantacji organów z trzech punktów widzenia: pacjenta, lekarza i dawcy. Dr Andy Yablonski (Alex O'Loughlin), jest liderem zespołu lekarzy do którego należą dr Miranda Foster (Katherine Moennig) - buntowniczka, która stara się sprostać reputacji zmarłego ojca, Dr David Lee (Daniel Henney) - chirurg i łamacz kobiecych serc, Ryan Abbott (Christopher J. Hanke) - niedoświadczony nowy koordynator, dr Sophia Jordania (Julia Ormond) to szef transplantologii, a Pam Acosta (Justina Machado) jest przyjaciółką i asystentką dr Andy'ego Yablonskiego.
Opowieść o byłym gangsterze, który staje się obrońcą prawa i musi wybierać między swoim sumieniem a lojalnością. W Los Angeles została powołana specjalna jednostka policyjna do zwalczania gangów. Rekrutowani spośród byłych gangsterów policjanci, wśród których jest Armando Sancho (Clifton Collins, Jr), wykorzystują jako główną broń i siłę nabytą na ulicach swoistą mądrość i spryt. Armando i jego partner Salim Adel (Cuba Gooding, Jr.) patrolują ulice Los Angeles, w jedyny sposób jaki znają nie stroniąc od przemocy. I z pewnością nie ma nikogo bardziej niebezpiecznego od gangstera z odznaką policyjną...