Charlie choruje na narkolepsję, która powoduje ataki paraliżu, zwłaszcza w momentach odczuwania radości. Mężczyzna nieoczekiwanie zakochuje się w Francesce, co wywraca jego życie do góry nogami.

Detektyw rozwiązuje zagadkę zaginionych dzieci oraz dwóch młodych kobiet, które siedem lat wcześniej zostały umieszczone w ośrodku resocjalizacyjnym za spowodowanie śmierci niemowlęcia.

Niepełnosprawna kobieta i jej najlepszy przyjaciel wyruszają na wyprawę z Kansas do Nowego Orleanu.