Jenna i Charlie odnaleźli miłość w Irlandii, ale ich różne marzenia spowodowały rozstanie. Pięć lat później spotykają się ponownie, a kobieta musi zdecydować, do kogo należy jej serce.

Młody i ambitny muzyk Jon dołącza do ekscentrycznego zespołu, którego liderem jest tajemniczy Frank.

Urodzony w katolickim irlandzkim miasteczku transseksualista wyrusza do Londynu, gdzie ma nadzieję odnaleźć miłość, akceptację i matkę, która porzuciła go jako niemowlę.