Rok 1946. Po zniknięciu Kapitana Ameryki Peggy Carter zostaje przeniesiona do pracy biurowej w departamencie Naukowych Rezerw Strategicznych. Oskarżony o zdradę Howard Stark prosi ją, by pomogła mu oczyścić się z zarzutów.
Mary Shannon pracuje w programie ochrony świadków, co zajmuje jej sporą część czasu. Razem ze swoim partnerem Marshallem umieszcza świadków w nowym dla nich otoczeniu. Gdy już kończy z pracą wraca do domu, gdzie musi radzić sobie ze swoją trudną w pożyciu rodziną - matką i siostrą które mieszkają razem z nią. Poza pracą i rodziną, Mary musi znaleźć także czas dla swojego chłopaka Raphaela, który gra w drugorzędnej drużynie bejsbolowej.
Wiosna 1944 roku, trwają przygotowania do największej operacji militarnej w dziejach ludzkości - desantu aliantów u wybrzeży Normandii. Od powodzenia misji zależy przyszłość Europy okupowanej przez nazistów.
Chiński dzieciak, Julian, zaadoptowany przez rodzinę czarnych - Joe i Annabelle Lee oraz studentka z azjatyckiej wymiany, May-Ling, która mieszka u rodziny o czarnym kolorze skóry, próbują się wpasować do swojego głównie czarnego towarzystwa z sąsiedztwa w South Central.