Młodych chłopak przypadkowo ulega przedziwnej metamorfozie. Przy każdym zetknięciu z wodą wyrasta mu rybi ogon.

Sydney. Uczniowie wracają po wakacjach do liceum im. Hartleya, gdzie poznają wietnamskiego imigranta, raperkę oraz świeżo zatrudnioną nauczycielkę angielskiego i historii, która nie może sobie poradzić z wyjątkowo zbuntowaną klasą.