Dave decyduje, że jego podopieczni powinni zawiesić karierę i pójść do szkoły. Tymczasem zespołowi wyrasta konkurencja w postaci damskiego tria śpiewających wiewiórek. 

Rok szkolny dobiega końca i uczniowie East High udają się na wakacje. Część z nich podejmuje sezonową pracę w hotelu, gdzie rokrocznie odbywa się konkurs talentów.

Rok 1948. Historia czarnoskórego Amerykanina, który mimo nieprzychylności swoich przełożonych dąży do tego, by zostać wojskowym nurkiem biorącym udział w zadaniach specjalnych.