Kiedy impreza po zjeździe absolwentów liceum kończy się zaskakującą śmiercią jednego z uczestników, każdy staje się podejrzanym. Detektyw przesłuchuje dawnych kolegów szkolnych pojedynczo, odkrywając ich potencjalne motywy, gdy każdy opowiada swoją wersję wydarzeń, co prowadzi do ujawnienia szokującej prawdy.

Phil Coulson wraca do T.A.R.C.Z.Y., gdzie dowodzi małym oddziałem świetnie wytrenowanych agentów, którzy zajmują się niesklasyfikowanymi jeszcze dziwnymi i trudnymi do zrozumienia sprawami.

Neal Caffrey jest jednym z najzdolniejszych fałszerzy na świecie. W zamian za wolność pomaga FBI łapać najbardziej nieuchwytnych przestępców.