Dziennikarz pisze ironiczny artykuł wychwalający talent muzyczny bardzo bogatej kobiety. Ta nie zdając sobie sprawy, że to prowokacja, postanawia wystąpić przed szeroką publicznością.
Latem roku 1915 Jean Renoir, syn wielkiego malarza impresjonisty, powraca do domu po pierwszej wojnie światowej. Piękna młoda Andrée staje się muzą obu mężczyzn.
U poczytnego pisarza mającego problemy z alkoholem zostaje zdiagnozowany nowotwór. Niedługo potem mężczyznę odwiedza niezwykły gość, który przedstawia się jako jego rak.