Na granicy ze Stanami młody imigrant zostaje zaatakowany przez demoniczną postać i rozdzielony z ciężarną siostrą.

W świecie opanowanym przez groźnego smoka, pochodząca z wielkiego rodu Ellen wraz z ciotką poszukuje starożytnego reliktu, niezbędnego do koronacji prawowitego króla. Gdy ciotka ginie z rąk wrogich żołnierzy, Ellen wynajmuje przemytnika i rzezimieszka Aedina, by chronił ją podczas dalszej wyprawy przez niebezpieczne rubieże. Cennego przedmiotu poszukuje również nikczemny Corvus, który do realizacji swych niecnych planów nie zawaha się użyć ciemnych mocy. Czując na plecach oddech Crovusa, Ellen musi odnaleźć w sobie dość siły i wytrwałości, by wypełnić wolę ciotki i stać się Paladynem – długo zapowiadanym zabójcą smoków.