Zdeformowana Tina potrafi wyczuwać ludzkie emocje, co pomaga jej w codziennej pracy celniczki i wyłapywaniu kontrabandy. Gdy obok przechodzi podejrzanie wyglądający Vore, po raz pierwszy zostają zakwestionowane jej zdolności.

Rok po upadku PRL-u. Cztery pozornie szczęśliwe kobiety próbują odmienić swoje życie.

Życiowy nieudacznik dostaje ultimatum od swojej dziewczyny - jeśli nie kupi do świtu dekodera TV, ona odejdzie.

Po śmierci siostry Christian wraz z przyjaciółmi wyjeżdża do domku nad jeziorem, by zapomnieć o tragedii. Podczas pobyty wyczuwa czyjąś obecność.