Manuel Artiguez, słynny uczestnik wojny domowej w Hiszpanii, żyje od dwudziestu lat na wygnaniu we Francji. Kiedy dowiaduje się, że jego matka bliska jest śmierci, zaczyna rozważać możliwość potajemnego powrotu do ojczyzny. Ksiądz Francisco próbuje odwieźć Manuela od tej myśli, przekonując go, że wpadnie tam w pułapkę zastawioną przez jego najbardziej zagorzałego wroga, kapitana policji Vinolasa. Mimo ostrzeżeń przyjaciela, Artiguez decyduje się wybrać na spotkanie z matką.

Osiemnastoletnia Juliete Hardy jest sierotą. Piękną dziewczynę przyjęło na wychowanie bezdzietne, starzejące się małżeństwo. Juliete pracuje w modnym kurorcie Saint-Tropez. Interesuje się nią 40-letni Eric Carradine, bogaty właściciel jachtu. Dziewczyna niewiele sobie robi z jego propozycji luksusowego życia. Podkochuje się natomiast w męskim i silnym Antoine Tardieu, który wraz z rodziną prowadzi warsztaty okrętowe. Wkrótce Juliete przekonuje się, że Antoine nie traktuje jej poważnie.