Baltimore, Sylwester. Po tym, jak nieznany snajper zabija kilkadziesiąt osób śledczy FBI Lammark przejmuje sprawę, typując młodą policjantkę Eleanor do pomocy w sprofilowaniu sprawcy.

Zombie o imieniu R zakochuje się w narzeczonej jednej ze swoich ofiar.

Dwa lata po tajemniczym rozstaniu Matthew słyszy w kawiarni swoją byłą dziewczynę. Gdy zaczyna jej szukać,odkrywa, że przeszłość wcale nie jest taka, na jaką wygląda. 

Były pracownik Agencji Bezpieczeństwa Narodowego, Jason Price, specjalizuje się w tworzeniu nowej tożsamości ludziom, którzy muszą zniknąć. Jest tak dobry, że nawet agencje rządowe korzystają z jego pomocy, biorąc pod uwagę, że przez 10 lat nie stracił żadnego klienta. Jednak tym razem nie będzie tak łatwo. Jego przyjaciele, agent FBI, Sonny, prosi go o pomoc w zniknięciu, ponieważ jest ścigany przez Bakera, legendarnego płatnego mordercę mafii. Jason zgadza się, jednak Sonny ginie, a FBI oskarża go o to morderstwo. Wtedy pojawiaja się tajemnicza i piękna Renee, którą ściga ten sam legendarny Baker. Sytuacja zapętla się, kiedy pojawia się rzekomo martwy Sonny i przekonuje Jasona, że to Renee jest Bakerem. Jason musi sam zdecydować kto jest kim i rozwiązać tą zagadkę, zanim sam stanie się ofiarą.