Obdarzony wielką wyobraźnią chłopiec stawia czoła swoim lękom podczas niezapomnianej podróży przez noc z nowym przyjacielem – uśmiechniętym olbrzymem o imieniu Ciemność.

Władająca żywiołami kobieta-awatar chroni swoje miasto przed złowrogimi siłami fizycznymi i duchowymi.