Charlie ma niezwykłą zdolność określania, kiedy ktoś kłamie. Rusza w podróż swoim Plymouth Barracuda i na każdym postoju natrafia na nową kryminalną zagadkę, którą próbuje rozwiązać.
Wspomnienia o zamordowanej rodzinie dręczące Franka Castle'a popychają go ku krwawej zemście i zwalczaniu przestępczości wszelkimi dostępnymi sposobami.
Na bohaterów bajek dla dzieci zostaje rzucona klątwa. Przeniesieni do miasteczka Storybrook prowadzą normalne życie nie pamiętając tego kim są. Uratować ich może tylko córka Śnieżki - Emma.