Agent specjalny Will Trent z Biura Dochodzeniowego stanu Georgia (GBI) został porzucony po urodzeniu i miał trudne dzieciństwo w niewydolnym systemie rodzin zastępczych w Atlancie. Teraz Will wykorzystuje w ściganiu przestępców swoje unikalne doświadczenia i ma najwyższy w GBI wskaźnik rozwiązanych spraw.
Po prawie trzech dekadach bycia Świętym Mikołajem magia Scotta Calvina zaczyna słabnąć. Scott stara się wypełniać swoje obowiązki, lecz dowiaduje się o istnieniu specjalnej klauzuli, przez którą zaczyna się zastanawiać nad tym, jakim jest Świętym Mikołajem i ojcem.
Jest koniec lata '94 i Gene przygotowuje się do ostatniej imprezy z przyjaciółmi z liceum. Jednak zanim grupa wyruszy na studia, Gene postanawia zrobić coming out – ale jest przerażony tym, co mogą pomyśleć jego przyjaciele.