Zgodnie z prawosławną tradycją Blaga postanawia pochować męża 40. dnia po śmierci. Problemy pojawiają się, kiedy pada ofiarą oszustwa "na policjanta" i traci całe oszczędności.
Nanook i Sedna mieszkają samotnie w lodowej krainie gdzieś na północy Jakucji. Wieczorami pod stertą futer starzejąca się para opowiada sobie dawne mity, nieprzystające już do rzeczywistości.
Rok 1943, 17-letni Romek znajduje walizkę zawierającą patefon i kolekcję płyt. Guido, nastoletni członek żandarmerii niemieckiej, słysząc muzykę wkrada się do niego przez okno.