Julien dostaje telefon od byłej żony o zaginięciu ich siedmioletniego syna. Gdy przybywa na miejsce, a policja sugeruje porwanie, mężczyzna postanawia sam odnaleźć chłopca.
Strażnik więzienny jest zauroczony swoją znajomą z zajęć tanecznych. Pewnego dnia spotykają się znowu – tym razem w więzieniu, do którego ta przychodzi odwiedzić męża.
Styczeń 1993 roku, granice Unii Europejskiej zostają zniesione. Dwójka nieznoszących się celników zostaje wybrana do eksperymentalnej francusko-belgijskiej brygady lotnej.
W trakcie przesłuchania policja okrutnie obchodzi się z zatrzymanym arabskiego pochodzenia, skutkiem czego na ulicach Paryża dochodzi do walk pomiędzy młodzieżą ze środowisk imigranckich a stróżami prawa.