Kiedy Jean Gray zostaje uderzona przez tajemniczą kosmiczną siłę, która przemienia ją w kultową Dark Pheonix, X-Men musi się zjednoczyć, aby stawić czoła swojemu najbardziej niszczycielskiemu wrogowi - jednemu z nich.

Frank, dorabiając na boku jako informator, staje się pionkiem w grze baronów narkotykowych i rywalizujących urzędników celnych.

David, mieszkający w Paryżu amerykański pisarz, poznaje foto modelkę Annabelle i oboje zakochują się w sobie. Jego powieść trafia na konkurs literacki, otrzymuje nagrodę i staje się komercjalnym hitem. David odkrywa, że Annabelle pozuje do zdjęć porno. Rozmawia o tym z Markim, fotografem homoseksualistą, jego rzekomym konkurentem i dochodzi do nieszczęśliwego wypadku. Mark zostaje zastrzelony.