Film opowiada historię tajemniczego mężczyzny o pseudonimie "Wędrowiec" (Dermot Mulroney), który wychodzi z więzienia. Jedyną rzeczą jakiej pragnie jest odnalezienie zaginionego w przeszłości brata. Bohater rozpoczyna swoją podróż przez zagubione autostrady, odizolowane miasta, napotykając po drodze dziwnych ludzi.
Po przejściu załamania nerwowego, Gwen (Alexandra Boylan) traci wszystko na czym jej zależy: pracę, rodzinę, pieniądze i mieszkanie. Starając się odzyskać kontrolę nad swoim życiem, powraca do opuszczonego domu z dzieciństwa. Wśród reliktów i wspomnień z przeszłości odkrywa, że ktoś mieszka w jej domu, a ona nie jest mile widzianym gościem...
Skazany za zabójstwo włamywacza Wade Porter trafia do więzienia o zaostrzonym rygorze. Pod okiem kolegi z celi, mordercy Johna Smitha, uczy się brutalnych zasad, panujących w zakładzie karnym.