Statek kosmiczny Kainana rozbija się na terenach opanowanych przez wikingów. Z katastrofy cało oprócz młodego wojownika wychodzi również niebezpieczna bestia.
Jurij Orłow, będąc świadkiem morderstwa, zostaje handlarzem bronią. Prowadząc swoją działalność, nieustannie ucieka przed agentem Interpolu, Jackiem Valentinem.