Dastan, przybrany syn króla Persji, zostaje wrobiony w morderstwo swojego ojca. Wraz z niepokorną księżniczką Taminą wyrusza w podróż, aby dowieść swojej niewinności.
Syn słynnego komika amerykańskiego debiutuje na estradzie w Las Vegas. Debiut kończy się katastrofą, Młody człowiek wyjeżdża do Anglii, by szukać wzorów wśród tamtejszych komików. W Blackpool spotyka ludzi, którzy kiedyś znali jego ojca.