W XIX-wiecznym Wietnamie detektyw Kien bada sprawę bezgłowego ciała. Śledztwo prowadzi go ku mrocznym, nadprzyrodzonym siłom.

Pierwszy zrealizowany z takim rozmachem wietnamski film z gatunku kiem hep, legendarnych opowieści o wojownikach walczących za pomocą pięści i miecza o honor i porządek społeczny. Fabuła jest prosta - mały chłopiec przygarnięty przez mnicha wyrusza po latach odnaleźć zabójców swojej rodziny. Wykorzystując nadzwyczajne umiejętności w sztukach walki, przedziera się przez tabuny wrogich strażników, rozplątuje dworskie intrygi, poznaje mroczne sekrety przeszłości oraz rozkochuje w sobie piękną, acz zadziorną niewiastę.