Po rozwodzie Alicia (Belén Rueda) przeprowadza się z córką Carlą (Vera Centenera) do odległego domu na wsi, mając nadzieję na odbudowanie swojego życia. Jednak to, co wydawało się nową szansą, wkrótce zamienia się w koszmar, gdy Carla znajduje na strychu tajemniczą niebieską sukienkę. Po jej założeniu dziewczynka zaczyna doświadczać dziwnych zdarzeń, słyszy szepczące głosy w ciemności, ma niepokojące wizje i narastającą obsesję na punkcie sukienki, która zdaje się mieć nadprzyrodzone powiązania. Kiedy okazuje się, że szata ma coś wspólnego z duchem dziewczyny z przeszłości, której tragedia wkrótce ma się powtórzyć, matka i córka zmuszone są stawić czoła nadprzyrodzonej sile.
Alice aranżuje spotkanie z Claydem, opowiadając o swojej egzotycznej podróży i fascynacji żabami. Oczarowany mężczyzna zabiera ją na przyjęcie urodzinowe przyjaciela, który nie ukrywa niechęci do niej.