Keiko Kirishima prowadzi sprawę tajemniczych samobójstw. Przypadkiem obie ofiary tuż przed śmiercią wykręciły na telefonach cyfrę 0. Żona jednego z samobójców zeznaje, że tuż przed śmiercią jej mąż wyglądał tak, jakby ktoś atakował go we śnie. Keiko zwraca się o pomoc do tajemniczego mężczyzny, który podobno posiada umiejętność wkroczenia do cudzych snów.
Hiroshi Takagi budzi się w szpitalu. Okazuje się, że miał wypadek samochodowy, w którym zginęła także jego dziewczyna Ryoko. Na dodatek prawie całkowicie stracił pamięć. Za namową rodziców postanawia rozpocząć studia medyczne, co być może pomoże przywrócić mu wspomnienia. Jedną z pierwszych lekcji jest lekcja anatomii, na której wraz z odkrywaniem ludzkiego ciała Hiroshi odkrywa swoją przeszłość. W porównaniu ze wcześniejszymi filmami Tsukamoto, ten jest łagodniejszy i cichszy. Mniej tutaj typowych dla reżysera motywów (np. trzęsąca się kamera) co nie znaczy, że całkowicie się ich pozbył. I jak zwykle twórca zaprasza widza do głębszych rozważań wprowadzająć sporo symboliki.
Po samobójstwie swojej dziewczyny Goda rozpoczyna autodestrukcyjną podróż, szukając w półświatku Shinjuku - sprzedawcy broni, za pomocą której odebrała sobie życie jego dziewczyna. Na skutek tej obsesji Goda zaczyna zadawać się z gangiem wyrzutków. Bohater stopniowo pogrąża się w świecie przemocy, zemsty i kary.
Sequel suurealistycznej opowieści, w klimacie "gore", mianowicie historia Japończyka, który przeistacza się w metalowe monstrum. Tym razem gang zwyrodniałych skinheadów porywa jego syna. Gdy bandytom udaje się go schwytać, zaczynają eksperymentować na jego ciele, co znacznie przyspiesza proces mutacji.