Handlarz narkotyków wplątuje policjanta w morderstwo, którego ten nie popełnił.

Ma Yung Cheng opuszcza Shantung próbując znaleźć szczęście w Szanghaju. Liczy na swój młody wiek i walory fizyczne. Zaprzyjaźnia się tam i zakochuje w Hsiai Chiang Pei. Dostaje zatrudnienie u lokalnego gangstera. Walczy i pokonuje zagranicznego mistrza, a potem trzech innych na raz, po to tylko, aby wpaść w pułapkę zastawiona przez rywala gangstera Yang Shuang...

Za czasów dynastii Sung, 1000 lat p. n. e. został wykuty legendarny miecz, który miał pomóc generałowi Mengowi pokonać barbarzyńskich najeźdźców. Po jego śmierci miecz zaginął na przeszło 2500 tysiąca lat. Odnaleziony artefakt stał się przedmiotem pożądania wielu ludzi, przed którymi ma go ochraniać mistrz sztuk walki.