Kevin nie jest w stanie spłacić długu zaciągniętego u lokalnych przestępców. Postanawia wykorzystać nadarzającą się okazję i podszyć pod światowej klasy dentystę, aby zdobyć pieniądze.

Pierwsza część obrazu, reżyserowana przez George A. Romero, oparta jest na opowiadaniu Edgara Allana Poe "The Facts in the Case of M. Waldemar". Jessica Valdemar (Adrienne Barbeau) jest żoną podstarzałego, ale zamożnego Ernesta (Bingo O'Malley). Wraz z kochankiem, dr. Robertem Hoffmanem (Ramy Zada), Jessica wprawia staruszka w hipnotyczny trans w celu nakazania mu złożenia podpisu na papierach gwarantujących jej jego pieniądze. Jednak coś idzie nie tak... Druga część, autorstwa Dario Argento, nosi tytuł "Czarny Kot" ("The Black Cat"). Fotograf Rod Usher (Harvey Keitel), który do tej pory zajmował się przestępstwami, zaczyna pasjonować się nimi do tego stopnia, że sam staje się mordercą, sadystą i zwyrodnialcem. Rod nie przepada za kotem swojej dziewczyny, Annabel (Madeleine Potter). Dusi zwierzaka, fotografuje zwłoki, a zdjęcie publikuje w swojej książce.