Scenarzysta poszukuje rozpaczliwie producenta skłonnego sfinansować produkcję filmu według jego starego scenariusza. Okazuje się jednak, że każdy z potencjalnych producentów pragnie osiągnąć przy pomocy obrazu zupełnie inny cel. Scenarzysta zmuszony jest więc wprowadzić rozliczne poprawki...

Ojciec Gabriel buduje misję dla Indian Guarani, korzystając z pomocy nawróconego łowcy niewolników. Gdy Hiszpania sprzedaje kolonię Portugalii, jezuici bronią swego dzieła przed agresją nowych panów.