Agentka FBI Olivia Dunham wraz z genialnym naukowcem Walterem Bishopem i jego synem Peterem tworzą zespół prowadzący śledztwa dotyczące serii zagadkowych zdarzeń.
Pustynny wojownik walczy przeciwko armii okrutnego Memnona, która niszczy jego ojczyznę. Aby osłabić wroga, Mathayus porywa służącą mu czarodziejkę Kasandrę.
Nowy Jork, początek nowego milenium. Seria morderstw dokonywanych na dzieciach doprowadza mieszkańców NY do zbiorowej histerii. Wszystkich ogarnia przerażenie i panika. Maggie O'Connor żyje w uporządkowanym świecie, w którym wszystko jest racjonalne, a jedynym doradcą jest zdrowy rozsądek. Nie ma w nim miejsca na tak abstrakcyjne pojęcia jak Dobro i Zło, nie mówiąc już o siłach nadprzyrodzonych. Kiedy jednak zostaje porwana jej sześcioletnia siostrzenica, Cody, Maggie uświadamia sobie, że w jej życie wkroczył Szatan. Cody nie jest zwykłym dzieckiem. Obdarzona została niezwykłą mocą, na którą od wieków czekały siły ciemności. Maggie wraz z detektywem, któremu nie obce są zjawiska nadprzyrodzone, stają do walki o duszę dziecka.