Międzynarodowa grupa policjantów rozpoczyna operację, która ma na celu zdławienie rządów bezlitosnego kartelu działającego w rejonie rzeki Medong.

Szanghaj, lata 30. Do miasta będącego centrum handlu opium przyjeżdża 14-letni Shuisheng. Sprowadza go wuj mafioso na polecenie szefa gangu - Tanga, dla którego pracuje i który chce wyświadczyć mu przysługę zajmując się chłopcem. Shuisheng powoli poznaje świat i obyczaje Tanga oraz jego kochanki.