Zbliża się coroczne święto zakochanych, ale samotny dzwonnik nie odczuwa radości. Sytuacja ulega zmianie, gdy do miasta przybywa cyrk, a z nim urocza asystentka maga, Madelline.

Pocahontas przybywa do Londynu, aby zawrzeć ugodę między swoim plemieniem i Anglikami.

Komandor Sisko przejmuje dowodzenie na stacji Deep Space Nine. Jego zadaniem jest pomóc wdrożyć Bajor do Federacji i chronić tunel czasoprzestrzenny.