Clara jest samotną, ciemnoskórą pielęgniarką, która szuka pracy w charakterze niani. Zatrudnia ją zamożna Ana, która spodziewa się dziecka i potrzebuje pomocy jeszcze przed porodem. Między całkiem różnymi kobietami rodzi się głęboka więź, jednak coraz dziwniejsze zachowanie Any zaczyna niepokoić Clarę.
Film dokumentuje wyprawę legendarnego brazylijskiego muzyka Gilberto Gila z Ameryki Południowej przez Południową Afrykę do Australii. Po drodze artysta organizuje koncerty i rozmawia z przedstawicielami wymierających kultur.