Podczas najbardziej burzliwego okresu segregacji rasowej i konfliktów na tle wojny wietnamskiej, w małym miasteczku Muscle Shoals w stanie Alabama powstało studio muzyczne. Biali i czarni mieszkańcy Muscle zjednoczyli się i stworzyli muzykę, która przetrwała pokolenia i zmieniła oblicze amerykańskiej sceny. W centrum tej historii jest Rick Hall, założyciel FAME Studio. Przezwyciężając wszelkie przeciwności losu zachęcił do współpracy takie gwiazdy jak Aretha Franklin and Wilson Pickett, których sukcesy i specyficzny klimat przyciągnęły kolejne osobistości: Micka Jaggera, Keitha Richardsa, Alicie Keys czy Bono. Dźwięki z Muscle Shoals do dziś uznawane są za kopalnię złota i pożywkę dla najbardziej kreatywnych kompozytorów czy artystów na całym świecie.

Para doświadczonych dealerów narkotykowych (James Woods i Melanie Griffith) wciąga młodego złodzieja i jego dziewczynę w kradzież narkotyków, która ma ich ustawić na całe życie. Początkowo wszystko zapowiada się obiecująco: są pieniądze, młodzi ludzie korzystają z uroków życia i cała czwórka żyje jak narkotykowa rodzina. Sytuacja jednak komplikuje się, kiedy próbują sprzedać łup. Przestępstwo zmienia się wówczas w zbrodnię, a życie staje się piekłem, z którego nie ma powrotu.