Młody metys, Billy Jack po powrocie z wojny w Wietnamie wędryje po Arizonie. Spotyka młodą dziewczynę Barbarę, która uciekła z domu. Billy Jack postanawia zaopiekować się dziewczyną. oddaje ją do eksperymentalnej szkoły prowadzonej w indiańskim rezerwacie przez młodą idealistkę, Jean Roberts. Uczniowie szkoły prześladowani są przez bandę wyrostków, którym przewodzi Bernard. Konflikt zaostrza nagłe zniknięcie Barbary.
Dr Russell Marvin jest szefem sekcji, która bada możliwości przyszłych lotów kosmicznych. Niestety, wszystkie próbne pojazdy wysłane w kosmos w tajemniczy sposób znikają z radarów. Podczas odpalania największej z rakiet nad lądowiskiem pojawia się UFO, które zaczyna atakować ludzi. Dr Marvin nie zamierza się poddać i konstruuje ogromne działo magnetyczne, które ma zniszczyć Obcych.
Podczas podróży na ryby dwóch przyjaciół (Edmond O'Brien i Frank Lovejoy) popełnia błąd swojego życia. Zabierają tajemniczego autostopowicza (William Talman), który okazuje się być psychopatycznym mordercą. Mężczyzna uciekł z więzienia i za wszelką cenę chce dostać się do Santa Rosalia w Meksyku.