Nastoletni Vincent musi kontynuować misję swojego ojca, legendarnego Magicznego Wieloryba, którego śpiew chronił oceany. Niestety, zamiast tego niezwykłego daru ma jedynie wyjątkowy talent do… wpadania w tarapaty!
Debiut reżyserski dramatopisarza Iana MacAllistera McDonalda opowiada historię trójki nieprzystosowanych do życia dzieciaków z Rhode Island, uczniów miejscowego liceum. Matt mieszka ze swoją niewiele starszą siostrą samotnie wychowującą dziecko i nie może zbyt liczyć na jej wsparcie. Do tego opaska na oku, którą musi nosić, jest obiektem niewybrednych kpin i żartów rówieśników. W zasadzie jego jedynym przyjacielem jest nie mniej pogardzany towarzysko Elmo. Pewnego dnia do szkoły przenosi się twarda i nieprzebierająca w słowach Jill, zahartowana w "nastoletnim boju" przez lata konieczności radzenia sobie z komentarzami na temat jej nadwagi. Dziewczyna i Matt szybko stają się nierozłączni, a ich więź przeradza się w coś więcej. Gdy zamiast przyjść na antystudniówkę, zorganizowaną przez Elmo, para wybiera regularną imprezę, rozpoczyna się seria kolejnych nastoletnich dramatów i nieporozumień.
Poznajcie policjanta Dave'a Brown (Woody Harrelson), który lata temu uwolnił się od zasad panujących w wydziale. Przemierzając ulice Los Angeles, sam ustala reguły i wymierza karę. Jego życie rodzinne jest zagadką, a on sam beztrosko prześlizguje się z dnia na dzień. Wszystko uchodzi mu na sucho do momentu, gdy zostaje przyłapany na brudnej robocie. Będąc w centrum skandalu korupcyjnego, prześwietlona zostaje cała jego przeszłość, w wyniku której, na jaw wychodzą stare sprawy.