Francuski agent zostaje przeniesiony z Ameryki Południowej do ojczyzny celem zniszczenia siatki przemytników broni, która działa za przyzwoleniem wysoko postawionego członka rządu republiki.

Osierocony niedźwiadek przyłącza się do dorosłego przedstawiciela swego gatunku. Tropem potężnego grizli podążają myśliwi.