Przyjaciel Jamesa Bonda zostaje porwany i poważnie zraniony. Agent poprzysięga zemstę, zrywając z dotychczasową rolą.

Justin po tragicznej śmierci rodziców trafia do zakonu sióstr, które opiekują się sierotami. Tam poznaje Alucarde. Dziewczyny od razu stają się najlepszymi przyjaciółkami. Pewnego razu spotykają tajemniczego cygana, który zamieni życie Justin w piekło. Alucarda namawia Justin by ich przyjaźń na całe życie została zapieczętowana krwią. Po zawarciu paktu przez dziewczyny zaczynają dziać dziwne rzeczy. Pewnej nocy stary cygan zaprzysięga Justin i Alucardę Szatanowi. Po tym fakcie dziewczyny szybko zapominają o naukach sióstr. Przełożeni zakonu podejmuja ostateczną próbe ratunku dla dziewczyn. Jednak Justin nie udaje się przeżyć egzorcyzmów. Do akcji wkracza doktor, który ratuje Alucardę od niechybnej śmierci i zabiera ją do siebie. jednak nie wszytko pójdzie po myśli doktora.

Susana wybiera się do Paryża. Tam czeka ją wiele niezapomnianych przygód.

Historia ascety, Szymona Pustelnika, który żył w V wieku.

Miller mieszka na odizolowanej wyspie. Pozostali mieszkańcy to Evalyn i niewinna, naiwna trzynastoletnia dziewczyna. Miller pociąga seksualnie dziewczynę. Kiedy Traver, czarny muzyk uciekający od linczu tłumu po niesłusznym oskarżeniu o gwałt, przybywa na wyspę Miller chce go wydać i pozbyć się go ze swojej drogi. Ale Evalyn lubi Travera i chroni go. Kiedy pastor przybywa ze stałego lądu by "uratować" Evalyn od jej sytuacji, cel przybycia Travera zostaje ujawniony. Miller musi teraz zadecydować czy przekazać Travera tłumowi i w konsekwencji stracić reputację w oczach dziewczyny.