Przyjaciel Jamesa Bonda zostaje porwany i poważnie zraniony. Agent poprzysięga zemstę, zrywając z dotychczasową rolą.

Justin po tragicznej śmierci rodziców trafia do zakonu sióstr, które opiekują się sierotami. Tam poznaje Alucarde. Dziewczyny od razu stają się najlepszymi przyjaciółkami. Pewnego razu spotykają tajemniczego cygana, który zamieni życie Justin w piekło. Alucarda namawia Justin by ich przyjaźń na całe życie została zapieczętowana krwią. Po zawarciu paktu przez dziewczyny zaczynają dziać dziwne rzeczy. Pewnej nocy stary cygan zaprzysięga Justin i Alucardę Szatanowi. Po tym fakcie dziewczyny szybko zapominają o naukach sióstr. Przełożeni zakonu podejmuja ostateczną próbe ratunku dla dziewczyn. Jednak Justin nie udaje się przeżyć egzorcyzmów. Do akcji wkracza doktor, który ratuje Alucardę od niechybnej śmierci i zabiera ją do siebie. jednak nie wszytko pójdzie po myśli doktora.

Susana wybiera się do Paryża. Tam czeka ją wiele niezapomnianych przygód.

Historia ascety, Szymona Pustelnika, który żył w V wieku.

Studium rasizmu według Luisa Buńuela. Czarnoskóry muzyk jazzowy Traver, oskarżony niesłusznie o gwałt, ucieka przed zemstą mieszkańców miasteczka na południu Stanów Zjednoczonych. Tutaj trafia na mało zamieszkaną wyspę, na której spotyka 14-letnią Evalyn. I właśnie tutaj dziewczyna, jako jedyna, traktuje Travera bez uprzedzeń, z zupełną otwartością. Wprawdzie uciekinierowi pomagają dobrotliwy ojciec Fleetwood oraz łowczy Miller, lecz i oni nie mogą pozbyć się uprzedzeń. Tymczasem tropem muzyka nieustannie podąża zatwardziały rasista Jackson.