Gdy marzyciel Arlo — pół‑chłopiec, pół‑aligator — dowiaduje się, że pochodzi z Nowego Jorku, postanawia opuścić swój bezpieczny dom na bagnach i udać się na poszukiwania dawno zaginionego ojca.
Gdy w wyniku ataku serca umiera szeryf hrabstwa Los Angeles, na jego miejsce zostaje wyznaczony zastępca. Mężczyzna woli ścigać przestępców niż zajmować się polityką związaną z jego stanowiskiem.