Taksówkarz cierpi na stany lękowe i wierzy, że światem rządzi tajna organizacja. Gromadzi dowody potwierdzające teorię spiskową i dzieli się nimi z prawniczką.
Theresa jest właścicielką kwiaciarni, którą pomaga jej prowadzić przyjaciółka. Pewnego razu dziewczyna zagapiwszy się wpada na przystojnego mężczyznę. Przypadkowa znajomość szybko przeradza się w głębszą fascynację. Czuły, szarmancki Josh Taylor wydaje się być księciem z bajki. Szczęśliwi kochankowie zamieszkują razem, jednak czar szybko pryska. Po krótkiej znajomości Josh ukazuje swoje prawdziwe oblicze.
Oszpecony naukowiec pragnie zemścić się na bandytach, przez których niemal zginął. Wykorzystuje do tego sztuczną skórę - mogącą przybrać dowolny kształt, ale w świetle wytrzymującą tylko kilkadziesiąt minut.