Serce cichego i nieśmiałego Kyoutarou przepełnione jest mrocznymi pragnieniami wobec swoich rówieśników. Jego uwagę przyciąga urocza Anna, z którą niespodziewanie się zaprzyjaźnia.

Shōyō Hinata zaprzysięga zemstę na Tobio Kageyamie, który upokarza go podczas międzyszkolnego turnieju. Przekorny los sprawia jednak, że obaj zawodnicy ponownie się spotykają, tym razem po tej samej stronie siatki.