Pojawienie się tajemniczej maszyny, która obiecuje ujawnić prawdziwy potencjał każdego człowieka, wywraca życie małego miasteczka do góry nogami. Wkrótce mieszkańcy zaczynają zmieniać pracę, analizować swoje związki i kwestionować długoletnie przekonania – wszystko to w pogoni za lepszą przyszłością.

Ted chce mieć z Tami Lynn dziecko. Aby uzyskać zgodę na opiekę nad malcem, miś musi przekonać sąd, że jest istotą żyjącą.

Międzyrasowe małżeństwo wprowadza się do nowego domu. Zaczyna być nękane przez nietolerancyjnego sąsiada, który pracuje w policji.