Pracownik seksualny funduje klientowi iluzję, o którą został poproszony. „Zrobię z ciebie gwiazdę” – słyszy od niego na chwilę przed tym, gdy sytuacja ulega gwałtownej zmianie.
1973 rok, Frank i jego siostrzenica Beth wyruszają z Manhattanu do Południowej Karoliny na pogrzeb patriarchy rodu, niespodziewanie dołącza do nich kochanek Franka, Walid.