Młody dziedzic odrzuca narzuconą mu drogę, aby stać się rycerzem i zamiast zgładzić smoka, który żyje w pobliskim lesie należącym do zamku, formuje z nim sojusz. Kiedy smok ujawnia zdradzieckie i mroczne intencje Królowej, która chce zniszczyć całe królestwo, dziedzic musi stawić czoła swoim największym strachom.

Historia pierwszych lat Leonarda da Vinci w renesansowej Florencji, który nie tylko widzi, ale też tworzy przyszłość.

Z powodu rodzinnej tragedii Mark wraca do miasteczka, w którym się wychował. Podejrzewa, że jego mieszkańcy ukrywają spisek.