Gdy nastolatek znika bez śladu, okazuje się, że za zaginięciami wielu chłopców i młodych mężczyzn stoi John Wayne Gacy, główny podejrzany.

Młoda kobieta z małego miasteczka w Massachusetts zostaje oskarżona o nakłonienie swojego chłopaka do popełnienia samobójstwa.

1973 rok, Frank i jego siostrzenica Beth wyruszają z Manhattanu do Południowej Karoliny na pogrzeb patriarchy rodu, niespodziewanie dołącza do nich kochanek Franka, Walid.