Pewnego wieczoru jesienią 1975 roku kilku początkujących komików i scenarzystów radykalnie odmieniło amerykańską telewizję. Widzowie będą mogli zajrzeć za kulisy i zobaczyć, co działo się przez dziewięćdziesiąt minut przed emisją pierwszego programu komediowego.
Terry, doświadczony płatny zabójca, będąc u schyłku kariery, dostaje misję wyszkolenia charyzmatycznego nowicjusza. Niespotykany geniusz młodziaka w połączeniu ze starą szkołą Terry’ego sprawia, że ich wspólne zadanie wydaje się dziecinnie proste.