W 2005 roku na francuskich przedmieściach wybucha afera narkotykowa, która wstrząsa rodziną dilerów. Driss, utalentowany student, zostaje zmuszony do przejęcia rodzinnego biznesu i zaczyna się staczać. Na jego drodze staje William, ambitny i wierzący w ideały młody policjant, który zrobi wszystko, by powstrzymać Drissa. Rozpoczyna się zacięta walka, która doprowadzi ich aż do doliny Ourika.

Abel dowiaduje się, że jego matka ma zamiar poślubić mężczyznę przebywającego w więzieniu, co zaczyna go niepokoić. Z pomocą swojej przyjaciółki robi wszystko, by ją chronić.

Historia pary, niegdyś wybitnego znawcy kina i doktor psychiatrii, która powoli oddala się od siebie i zatraca kontakt ze światem.