Błyskotliwy psychiatra zostaje zwerbowany przez agencję rządową do programu MK Ultra, by prowadzić nieuczciwe eksperymenty z wykorzystaniem narkotyku LSD.
Powojenna rzeczywistość jest pełna korupcji i brutalności. Przesiąknięci złem ludzie otaczają młodego mężczyznę, który z poświęceniem chroni swoich bliskich.
Norman to policjant z małego miasteczka, który zataja zbrodnię popełnioną przez jego brata. Kiedy zakochuje się w siostrze ofiary, więzi rodzinne zostają wystawione na próbę.