Hud Bannon jest synem powszechnie szanowanego ranczera. Poirytowany bezkompromisową uczciwością ojca postanawia działać przeciwko niemu.

Odsiadujący dożywocie więzień odkrywa w sobie pasję do ornitologii.

Miller mieszka na odizolowanej wyspie. Pozostali mieszkańcy to Evalyn i niewinna, naiwna trzynastoletnia dziewczyna. Miller pociąga seksualnie dziewczynę. Kiedy Traver, czarny muzyk uciekający od linczu tłumu po niesłusznym oskarżeniu o gwałt, przybywa na wyspę Miller chce go wydać i pozbyć się go ze swojej drogi. Ale Evalyn lubi Travera i chroni go. Kiedy pastor przybywa ze stałego lądu by "uratować" Evalyn od jej sytuacji, cel przybycia Travera zostaje ujawniony. Miller musi teraz zadecydować czy przekazać Travera tłumowi i w konsekwencji stracić reputację w oczach dziewczyny.