W Waszyngtonie, w szczycie amerykańskiej homofobii lat 50., dwóch mężczyzn - charyzmatyczny i ambitny Hawkins Fuller oraz religijny idealista Tim Laughlin - zakochują się w sobie i nawiązują trwały, ale ryzykowny i pełen szalonych momentów romans.

Studentka pierwszego roku wybiera się na snowboardową wyprawę ze znajomymi. Kiedy ich SUV w tajemniczy sposób gubi się, temperatura spada zaczyna się wirtualne, a następnie dosłownie polowanie na czarownice.