Naomi opuszcza Australię i przylatuje do Nowego Jorku, gdzie zostaje zatrudniona przez Nicka. Jej pojawienie się wzbudza zazdrość  u żony pracodawcy.

Catherine wkroczyła w szczególnie ciężki okres w swoim życiu. Niedawno zmarł jej ojciec, sławny malarz, nad którego karierą czuwała córka. Ponadto pogrążona w żałobie kobieta porzuciła swojego chłopaka Jamesa. Rozpaczliwie potrzebując pocieszenia, Catherine przyjeżdża do domku nad jeziorem należącego do jej najlepszej przyjaciółki Virginii. A jednak, idylliczna atmosfera miejsca nie wpływa na kobietę kojąco. Virginia większość swej uwagi poświęca nowemu kochankowi, Richowi. Niespełnione oczekiwania i sprawiane sobie wzajemnie zawody coraz bardziej oddalają niegdyś nierozłączne przyjaciółki.