Henry jest samotnikiem prowadzącym nocny tryb życia z powodu choroby skóry. Jego przewidywalną egzystencję przerywa pojawienie się w miasteczku młodej kobiety.
Alan Shore dołącza do wielkiej kancelarii prawniczej za radą przyjaciela i mentora, Denny Crane'a. Obaj często wygrywają sprawy, nie licząc się z zasadami moralnymi.